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近日，闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价钱，涨幅高达50%。值得贯注的是，这是闪迪本年以来至少第三次加价，其在4月告示全系加价10%之后，又在9月初针对全部渠说念和消耗类居品推论10%普涨，打响存储加价“第一枪”，并激发了好意思光等存储龙头跟进加价。
基本面上，跟着存储居品价钱系数攀升，行业内头部企业的盈利才调也呈逐季上升趋势。江波龙2025年Q1、Q2、Q3归母净利润永别为-1.52亿元、1.67亿元、6.98亿元。兆易更动2025年Q1、Q2、Q3归母净利润永别为2.35亿元、3.41亿元、5.08亿元。
开源证券示意，AI产业发展需求带动下的存储居品枯竭或将至少捏续到2027年。其中，DRAM居品需求或将在2027年后才开动回稳，NANDFlash与高容量存储需求可能会捏续至2028年以致更久。
瞻望后市， 国信证券指出，AI需求捏续强盛，存储芯片、部分被迫件、高阶CCL等尺度已呈现出供不应求、价钱飞腾的趋势。AI需求的景气拉动范畴、幅度，以及国产算力+存力的自主可控才调及需求捏续性，仍然被阛阓低估，刻下时点提议要点柔和电子板块。
盘面上，当天（11月11日）科技自主可控标的持续随市盘整，存储芯片局部活跃，江波龙领涨超11%，兆易更动一度涨逾3%，布局电子板块中枢龙头的电子ETF（515260）场内价钱现跌1.49%。
值得柔和的是，上交所数据泄露，电子ETF（515260）昨天单日吸金664万元，或有资金看好板块后市，逢跌进场布局！
布局器具上，电子ETF（515260）过火王人集基金（A类：012550/C类：012551）被迫追踪电子50指数，重仓半导体、消耗电子行业，集聚AI芯片、汽车电子、5G、云贪图、印制电路板（PCB）等热点产业，前十大权重股囊括阛阓热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。外部环境倒逼中国尽快完毕半导体产业链自主可控，AI重塑消耗电子居品的功能规模，编削用户体验。国度顶层计谋撑捏，产业计谋配套落地，电子板块有望乘势崛起。
图：电子ETF（515260）前十大重仓股（2025年三季报）
风险请示：电子ETF过火王人集基金被迫追踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股组成笔据该指数编制规章应时转化，其回测历史事迹不预示指数以前弘扬。本文中说起的个股、指数成份股仅作展示，个股描摹不看成任何容貌的投资提议，也不代表处分东说念主旗下任何基金的捏仓信息和交游动向。基金处分东说念主评估电子ETF的风险等第为R3-中风险，适当均衡型（C3）及以上的投资者，合适性匹配主张请以销售机构为准。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、批驳、预测、图表、方针、表面、任何容貌的表述等）均只看成参考，投资东说念主须对任何自主决定的投资行为厚爱。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何容貌的投资提议，亦不合因使用本文执行所激发的径直或曲折吃亏负任何背负。基金投资有风险，基金的过往事迹并不代表其以前弘扬，基金处分东说念主处分的其他基金的事迹并不组成基金事迹弘扬的保证，基金投资须严慎。
MACD金叉信号变成，这些股涨势可以！
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